Finanzplanung - die vernetzte Betrachtung sämtlicher finanziellen Aspekte 

Das Thema Allfinanz war Mitte/Ende der 90er Jahre in aller Munde. Dahinter steht der Gedanke, dass sämtliche finanziellen Aspekte durchleuchtet werden und dann optimal aufeinander abgestimmt werden können. Diese Bereiche umfassen:

• Versicherung

• Vorsorge
• Vermögen

• Steuern

• Erbschaft

Sie haben für sämtliche Bereiche eine Ansprechperson, welche bei komplexen Fragen und Zusammenhängen auf ein Netzwerk an Spezialisten zugreifen kann. Die Finanzplanung erstreckt sich vom Basisplan bis zum Unternehmerplan. Ein Finanzplan hilft Ihnen, sich besser zwischen Banken und Versicherungen zurecht zu finden. Schliesslich schauen beide, dass Ihre Produkte angeboten und verkauft werden. So kann ein jeder für sich die Vorteile entsprechend nutzen.

• Der Finanzplan wird über ein Honorar abgegolten. Arbeiten Sie mit Ihren bisherigen Partnern weiter zusammen

• Ihre Bedürfnisse sind die Grundlage - Sie entscheiden in welchem Bereich Ihre Priorität liegt

• Sie erhalten eine Dokumentation (auf Wunsch auch eine auf CD)

• Kostentransparenz: Allfällige Provisionen werden mit Honoraren verrechnet

Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns. Oder falls Sie noch mehr zu den Dienstleistungen erfahren wollen, kehren Sie zur Dienstleistungsübersicht zurück.